ถาม: ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) เพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT กี่ชั่วโมง
ตอบ: จะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี และจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม ”การอบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด และเป็นการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมง CPD ที่เกิน 30 ชั่วโมงต่อรอบ 2 ปีของการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่สามารถยกยอดไปใช้นับชั่วโมง CPD ในรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพถัดไปได้
ประเภทกิจกรรม |
เงื่อนไข |
หลักฐานยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรม |
เข้าอบรมหรือสัมมนาที่จัดโดยสถาบันหรือองค์กรที่ สมาคมฯ เห็นชอบ |
ต้องมีชั่วโมงการอบรมหรือสัมมนาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมง CPD ที่กำหนด และเป็นการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง นับตามจำนวนชั่วโมงจริง โดยต้องมีระยะเวลาการอบรมหรือสัมมนา อย่างน้อย 1 ชั่วโมง |
ใบรับรองพร้อมระบุระยะเวลาการอบรม/สัมมนาจากผู้จัด หรือใบเสร็จรับเงิน กรณีของต่างประเทศ ใช้ใบเสร็จรับเงินและ Brochure |
สอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน |
นับได้เฉพาะในปีที่สอบผ่านเท่านั้น
|
สำเนาใบรับรองการสอบผ่านจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือสำเนาใบอนุญาตปฏิบัติงาน |
ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป |
นับตามจำนวนชั่วโมงที่ศึกษาจริง โดยพิจารณาเป็นรายวิชา |
Transcript หรือใบรับรองการศึกษา |
เป็นวิทยากร ผู้บรรยายให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบัน องค์กร |
นับได้ 2 เท่าของจำนวนชั่วโมงบรรยายจริง โดยการบรรยายซ้ำหัวข้อเดิมในครั้งต่อไปไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพได้ และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ตามที่กำหนด |
ใบรับรองจำนวนชั่วโมงการบรรยายหรือหนังสือเชิญจากผู้จัด |
เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานของสถาบัน หรือองค์กรที่สมาคมฯ เห็นชอบ หรือองค์กรธุรกิจ ที่ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ หลักทรัพย์ หลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือประกันชีวิต |
นับได้ 6 ชั่วโมง/คณะ/ปี โดยต้องเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ตามที่กำหนด |
Self declare ประกอบกับหลักฐาน เช่น ใบรับรองจากสถาบัน สมาคม หรือ องค์กร หรือบันทึกรายงานการประชุม |
เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร |
นับได้ 1 ชั่วโมง ต่อ 1,000 ตัวอักษร และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ตามที่กำหนด |
สำเนาบทความหรือหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ ชื่อนิตยสารหรือหนังสือและวันเดือนปีที่พิมพ์
|
เขียนหนังสือ งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ |
นับได้ 15 ชั่วโมง/หนึ่งผลงาน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ตามที่กำหนด |
|
พัฒนาหรือตรวจทานข้อสอบหลักสูตรวางแผนการเงิน |
นับได้ตามจำนวนชั่วโมงจริง ตามเงื่อนไขดังนี้
|
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
เป็นกองบรรณาธิการ ซึ่งทำหน้าที่ในการวางหรือกำหนดโครงสร้างเนื้อหา และตรวจทานเนื้อหา วารสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย |
นับได้ 6 ชั่วโมง ต่อรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
|
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
เป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ให้ความเห็นและตรวจทานวารสารของสมาคมฯ |
||
| เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มการเขียนบทความการวางแผนการเงิน | นับได้ 3 ชั่วโมง ต่อปี | หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
พัฒนาข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน |
นับได้ 6 ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด |
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
ตรวจทานข้อสอบกรณีศึกษาแผนการเงิน |
นับได้ 3 ชั่วโมง/ชุดข้อสอบแผนการเงิน และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด |
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
เป็นกรรมการสอบแผนการเงิน |
นับได้ 6 ชั่วโมง/ครั้งการสอบ และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด |
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
เข้าร่วมกิจกรรมอื่นในนามของสมาคมฯ นอกเหนือจากที่กำหนด |
นับได้ตามจำนวนชั่วโมงจริง และนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด |
หนังสือรับรองจากสมาคมฯ |
อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสมาคมฯ |