• ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกราย 2 ปี จำนวน 7,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนด
• ชำระเงินโดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” หรือโอนเข้าบัญชี “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย เลขที่ 017-2-27111-3 พร้อมกับส่งสำเนาใบโอนมายังสมาคมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

• เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำนโยบาย และการดำเนินงานของสมาคมฯ
• เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นซักถามและเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
• มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สมาชิก จำนวน 1 เสียง
• มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสมาคมฯ
• ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งแสดงถึงคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินต่อท้ายชื่อ
• ได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ในส่วนของหนังสือตำราของสมาคมฯ ค่าธรรมเนียมการสอบหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ

• ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ
• ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ทุก 2 ปี ปฏิทิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดอายุ และจะต้องมีชั่วโมงของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development: CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพฯ โดยจะต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่มาจากกิจกรรม “การอบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อย 15 ชั่วโมง และเป็นการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อยจำนวน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป
• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินและหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด
• ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กำหนด

คู่มือนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT