วารสาร TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 8 เดือน

พฤศจิกายน 2567

 

 

 นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมประชุม FPSB Global Meeting 2024

เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เข้าร่วมการประชุม FPSB Global Meeting 2024 ณ เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของ FPSB รวม 27 ประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการวางแผนการเงินในแต่ละประเทศ และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มประเทศสมาชิก FPSB ในภูมิภาคต่างๆ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (APAC Forum) กลุ่มประเทศยุโรป (European Forum) และคณะกรรมการผู้บริหาร (All Chief Executive Committee) ในการประชุมสภาผู้แทนประเทศสมาชิก (FPSB Council) ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ และแผนงานปี 2568 ของ FPSB นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ FPSB และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสการประชุมครั้งนี้ FPSB ได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งความสำเร็จในการผลักดันวิชาชีพการวางแผนการเงินสู่ระดับโลก โดยมีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานวิชาชีพการวางแผนการเงินในระดับสากล พร้อมทั้งมอบโล่ที่ระลึกให้ประเทศสมาชิก โดยคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคม เข้ารับโล่ที่ระลึกในโอกาสที่สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นสมาชิก FPSB ครบ 15 ปี และมีประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ารับโล่ที่ระลึกในวาระการเป็นสมาชิก FPSB ครบ 15 ปี และ 20 ปีตามลำดับ ในโอกาสนี้ FPSB ยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึก วิดีโอ และอินโฟกราฟิก เพื่อบอกเล่าเส้นทางความสำเร็จและก้าวสำคัญตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของ FPSB ในการยกระดับวิชาชีพการวางแผนการเงินให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก

 

 

 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับคณะกรรมการ MDRT Thailand พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ

คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ต้อนรับคุณเพราพรรณ วัชรกาฬ ประธานคณะกรรมการ MDRT Thailand พร้อมด้วยคุณพรประภา สุกรีภิรมย์ และคุณนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ MDRT Thailand ในโอกาสเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทาง แผนปฏิบัติการและกิจกรรมของ MDRT Thailand การพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและ MDRT Thailand รวมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสมาชิก MDRT และนักวางแผนการเงิน CFP เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุม 601 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

รายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP® มีคำตอบ”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอรายการ “เรื่องเงินยังไงดี นักวางแผนการเงิน CFP® มีคำตอบ” โดยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณนฤมล บุญสนอง และคุณกิตติวัฒน์ พลจันทร์ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

สามารถติดตามรายการได้ทางสื่อโซเชียลต่างๆ ของสมาคมฯ ได้แก่ YouTube, TikTok, Blockdit, Spotify Podcast, Apple Podcast และ LINE Official (@cfpthailand) และขอความร่วมมือสมาชิกช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์วิดีโอดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินออกไปในวงกว้าง

 

 

การอบรม Workshop “Happy Salaryman มนุษย์เงินเดือน เงินดี มีสุข”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย นำโดย คุณนฤมล บุญสนอง นักวางแผนการเงิน CFP® และอนุกรรมการการตลาด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย พร้อมด้วยนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมฯ เดินหน้าจัดกิจกรรม “Happy Salaryman มนุษย์เงินเดือน เงินดี มีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้และเริ่มลงมือตั้งเป้าหมาย สามารถวางแผนการเงินให้มีความมั่นคงทางการเงินและพร้อมเกษียณได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประเดิมจัดอบรมให้กับ 2 บริษัท คือ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และบริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมอบรมบริษัทละ 40 คน โดยมีหัวข้อการบรรยายครอบคลุมเรื่อง ทำไมต้องวางแผนการเงิน เช็กสุขภาพการเงินและตั้งเป้าหมายเพื่ออิสรภาพทางการเงิน ชีวิตมีความเสี่ยงจัดการอย่างไร พร้อมการทำ workshop กำหนดเป้าหมายเตรียมพร้อมเกษียณอย่างมั่งคั่งและมีความสุข สมาคมฯ ตั้งเป้าอบรมเฟสแรก 10 บริษัทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้พนักงานช่วงอายุ 30 – 45 ปี เน้นบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ก่อน เพื่อใช้ประโยชน์จากการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ พนักงานที่เข้ารับการอบรมโครงการ “Happy Salaryman มนุษย์เงินเดือน เงินดี มีสุข” สามารถลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและวางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP แบบรายบุคคล คนละ 1 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย อีเมล info@tfpa.or.th หรือ โทร 02 009 9393 ต่อ 3733

 

 

กิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรม “Road to CFP® Professional เส้นทางสู่อาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® “ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียงความรู้กับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®  ได้ทุนสอบเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน โดยมีนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 3 ท่าน คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล CFPคุณ ชาญเดช เข็มเพ็ชร CFPคุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ CFP ร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ โดยมีคณาจารย์จากทางหลักสูตรให้การสนับสนุน อาทิ ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน,ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2567 ณ.BU Diamond Hall  กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ทั้งความรู้และการแนะแนวอาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในตลาดเงิน ตลาดทุน และการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP®    โดยมีความตั้งใจที่จะสอบเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ต่อไป

 

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทสมาคมฯ และเชิญร่วมงาน TFPA Wealth Management Forum 2024

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เข้าเยี่ยมพบสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน พร้อมแนะนำบทบาทและภารกิจของสมาคมฯ รวมถึงนักวางแผนการเงิน CFP ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอข้อมูลกิจกรรมของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน และสนับสนุนการลงมือวางแผนการเงินอย่างจริงจัง การพบปะครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2024 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคม และคุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง อุปนายกสมาคมและประธานคณะอนุกรรมการการตลาดได้เข้าพบทีมงานสื่อโพสต์ทูเดย์และกรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคม และคุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส อุปนายกสมาคมและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจได้เข้าพบทีมงานสื่อไทยรัฐ มันนี่ และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมได้เข้าพบทีมงานสื่อข่าวสด ประชาชาติธุรกิจและมติชน

 

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับคณะจาก Phillip Capital Group

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับคณะจาก Phillip Capital Group เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ณ ห้องประชุม 706 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี Ms. Lisa LEE, CFP®, Executive Director, Wealth Management และ Ms. Mei Mei, Head of Affluent Markets, Phillip Securities Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคุณสานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล Executive Director, Wealth Business คุณโสรยา ศิริสุข, CFP®, Vice President, Wealth Business บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) และคุณธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งสองฝ่ายได้ร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย รวมถึงแนวทางความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือและการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า

 

 

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 5/2567 มีรายละเอียดผู้เข้าสอบดังนี้  

  • สนามสอบกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน  414 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 216  คน

- ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 280 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 98 คน

  • สนามสอบภูมิภาค

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน  91 คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 20 คน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 21  คน

- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม 85 ข้อ) จำนวน 11  คน

 

 

กิจกรรม TFPA Outing

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม TFPA Outing ครั้งที่ 2/2567 ไหว้สักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ชมวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร สมาชิกสมาคมฯ ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน

 

 

การอบรม “หมอหนี้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPTอาสา”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ร่วมกับ‘ธนาคารแห่งประเทศไทย’ (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ จัดให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เข้าอบรม “หมอหนี้นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ อาสา” ซึ่งเป็นหลักสูตรหมอหนี้ระดับ 3 (จากทั้งหมด 4 ระดับ) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและผศ. ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล อนุกรรมการด้านมาตรฐานการศึกษาร่วมเปิดการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก คุณอรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้กับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ในวันที่ 16 และ 23 พฤศจิกายน 2567 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดอบรมรุ่นแรกนี้ มีผู้ตอบรับเข้าอบรมเต็มจำนวนที่เปิดรับ 50 ท่าน และมีผู้สนใจลงชื่ออีกกว่า 300 ท่าน โดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และแบงก์ชาติ คาดหวังว่าหมอหนี้อาสาที่ผ่านการอบรมจะสามารถช่วยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาหนี้ และเมื่อพ้นจากภาวะหนี้แล้ว ผู้รับคำปรึกษาสามารถเริ่มวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้

 

 

การอบรม Workshop การตัดต่อวิดีโอด้วย Cap Cut

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาทักษะเชิง soft skill การสร้างตัวตนบนสื่อโซเชียลและการผลิตคอนเทนต์ด้านการวางแผนการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ในวงกว้าง โดยหัวข้อการอบรมคือ “การตัดต่อวิดีโอด้วย Cap Cut” ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก Workshop “การสร้างผู้ติดตาม TikTok จาก 0 ให้ถึง 100,000” ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนดเข้าร่วมการอบรม 

สมาคมฯ ได้เกียรติจาก คุณนฤมล บุญสนอง กรรมการสมาคมและอนุกรรมการการตลาด กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับผู้เข้าร่วม และคุณเมวรินทร์ เพชรรัตน์โภคิน นักวางแผนการเงิน CFP เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมการอบรม 25 คน ณ ห้องประชุม 601-602 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ตารางสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2568

 

 

รับชมย้อนหลังสัมมนา ลงทุนแมน TFEX Forum 2024