วารสาร TFPA News
วารสาร TFPA News ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2566
- กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566
- การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่
- กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 1/2566
- กิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP
- การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 2/2566
- รับชมสัมมนาย้อนหลังในกิจกรรม TFEX Futures Day 2023
กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566
ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566 หัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD” ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กองทุน กรุงศรี จำกัด คุณชนันท์ดา ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ แพนเดช ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรชต เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/44Cy8qn
การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา คุณโมไนย ศุภนิตย์ ผู้จัดการ และคุณภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) ตามที่สมาคมฯ ได้กำหนด
รายละเอียดหลักสูตรอบรม
หัวข้อการอบรม
- หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- กฎหมายลำดับรอง / ประกาศ / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- PDPA Checklist
- กรณีศึกษา
กำหนดการอบรม
- วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
รูปแบบ On ground ณ หอประชุมสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
รับสมัครวันนี้ - 26 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
รับสมัครวันนี้ - 11 สิงหาคม 2566 - วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
รับสมัครวันนี้ - 22 กันยายน 2566
ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
- บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท
ลงทะเบียนอบรม
- ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 7 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 66 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
นักวางแผนการเงิน CFPบริษัท เอไอเอ จำกัด
- คุณทศพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณปีย์วรงค์ เชี่ยววณิชชา ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณมงคล ยงรักเกียรติ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณจิรวัฒน์ ศุภธรรมวิทย์ วิทยากร
- คุณวิทยา ก้องวิทยาคม ผู้แนะนำการลงทุน
- คุณรุ่งอรุณ ผลผดุง ผู้แนะนำการลงทุน
- คุณธนดล สนธิเวโรจน์ ผู้แนะนำการลงทุน
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- คุณนนธวัฒน์ บุญธรรมวิสิทธิ์ Financial Advisor
- คุณสุรพงศ์ สวนศรี Wealth advisor
- คุณทนันท์รัตน์ ภูริปัญญาภรณ์ Senior Wealth Advisor
- คุณมนตรี อินตา เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส
- คุณปัตตพงศ์ ศิริทัศนกุล Credit Policy
- คุณจุฑาทิพย์ กาญจนสุวรรณ Manager 6 – Krungsri Exclusive Relationship Management
- คุณพัณณ์ชยา สวัสดิ์สิรภัทร FAVP Private Banker
- คุณพิมณภัทร สุวรรณคำ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพื้นที่
- คุณธวัชชัย กังสมุทร ผู้ช่วยผู้จัดการเขต สายงาน Wealth
- คุณชาลิสา วิเศษผลิตผล ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
- คุณรื่นฤดี ภูมิมาตร ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
- คุณ วันเพ็ญ วัชรเกษมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ
- คุณสุรีย์พร ม่วงวิเศษ ผู้ช่วยผู้จัดการเขต
- คุณธัญลักษณ์ กิติโภคา ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- คุณสุชาดา ไชยโชติ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภ้ณฑ์ทางการเงิน
- คุณนฤมล ไชยแก้วเมร์ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- คุณศุภนิจ นิ่มเณร AVP, Senior Private Banker
- คุณพรนภา เวตติวงษ์ PBM
- คุณพักตร์พิมล ดิษวุฒิ Wealth coach
- คุณเยาวลักษณ์ ยิ่งระลึก Wealth coach
- คุณสุธัญญา ดาวาสุวรรณ Wealth coach
- คุณรินทร์ทิพย์ จินดารุ่งเรือง Relationship Manage
- คุณภัคญดา เกรียงธนากิจ Investment Consultant
- คุณบุญธิดา จนางคะกาญจน์ Manager
- คุณเครือวัลย์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ ที่ปรึกษาการลงทุน
- คุณธิปไตย ชัยพรเรืองเดช Manager
- คุณกนกธร วัชรเมฆขลา Marketing Mutual Fund &Distribution Manager
- คุณเมชญา โชติสวัสดิ์ Vice President
- คุณโรเบอร์ต เดอ โคเซีย พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
- คุณ ภูมิ ศรีเมฆารัตน์ Vice President
- คุณรัมภาภรณ์ อินธีรวีรกุล AVP
- คุณอิสรีย์ มโนสิทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
- คุณกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ Senior Officer
- คุณปริยัติ ทรัพย์สุริยะ รองผู้อำนวยการ สายงานตราสารทุน 18 (A)
- คุณกันตินันท์ พันธุ์พุ่ม IFA
- คุณทิม สาลี ที่ปรึกษาการลงทุน
- คุณวาจรัจน์ จันทรานุรักษ์ ผู้อำนวยการ
- คุณปุญชรัสมิ์ ฉัตรพิพัฒนผล ผู้จัดการ
- คุณสมภพ ลำใย DVP
- คุณศรัณย์กมล เศรษฐะทัตต์ Financial Advisor
- คุณวรพงศ์ สินสิงห์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์
- คุณกมลเนตร เลิศวชิรกุล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณกนกพร อินทร์ท่าฉาง ผู้จัดการหน่วย
- คุณศิวาพัชญ์ อมรวิจิตร์กุล ผู้จัดการขยายงาน ชั้น 2
- คุณณิชาดา ภวัตพิบูล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณภาณิกา ยอดโยม ผู้จัดการ
- คุณชนิสรา พงษ์ศรีกูร ที่ปรึกษาประกันชีวิต
- คุณปริญ เตชะพลี พนักงาน
- คุณนิธิดา ปรียางกูร วิทยากร
- คุณพงษ์พิทักษ์ พิทักษ์ตระกูล วิทยากร
- คุณอานนท์ สุขสิริวัฒน์ Senior Investment Research Analyst
- คุณภัสสรา พึ่งบางกรวย ผู้ชำนาญงาน
- คุณธานัท นพกรณัฐ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- คุณทศพงศ์ พวงบุรี Unit Manager
- คุณพัทธนันท์ โกเมศจามิกรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณสมโภช สุตันทวงษ์ ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณเมธี ชุมพลไพศาล ตัวแทนประกันชีวิต
- คุณฉัตรชัย อุ่นรัศมีวงศ์ Senior Financial Advisor
- คุณวนัสนันท์ จิตเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- คุณณัฐพงศ์ พุ่มคำ ผู้จัดการสาขา
- คุณนพรัตน์ มูลสถาน Account Executive
- คุณสมทรัพย์ รัตนมนตรีชัย วิทยากร
- คุณรุ้งรวี สุกิจจานนท์ CFO
- คุณอรอัสยา ลีมะธนโรจน์
- คุณวัชรพล ชิตวัฒนวงษ์
- คุณจิรยุทธชัย ไตรแสงเสถียร
หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”
กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 1/2566
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาจำนวน 30 คน ร่วมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 35 คนมียอดเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย 18,500 บาท
กิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP
สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม mini workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP ในงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2023 เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม mini workshop รวม 114 ที่นั่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินด้านต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้ใน ได้แก่
คุณแววตา ปราชญ์เมธีกุล บรรยายในหัวข้อ เริ่มต้น (ลงทุน) ทีละน้อย สอยเงินล้าน คุณญาดา กาญจนิศากร บรรยายในหัวข้อ วางแผนการเงินฉบับ First Jobber คุณชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ บรรยายในหัวข้อ พลิกภาษีเป็นเงินเกษียณ คุณฉัตรี ชุติสุนทรากุล บรรยายในหัวข้อ เก่งการเงิน ฉบับรวยสุขแบบคนโสด ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล บรรยายในหัวข้อ ตัดสินใจมีหนี้ก่อนแรก ต้องวางแผนอะไรบ้าง และคุณสุรกิจ พิทักษ์ภากร บรรยายในหัวข้อ Checklist ประเมินความพร้อมวัยเริ่มสร้างครอบครัว
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3/2566 มีรายละเอียดผู้เข้าสอบดังนี้
- • สนามสอบกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
- - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 409 คน
- - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 150 คน
- - ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 158 คน
- - ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 115 คน
- • สนามสอบภูมิภาค ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 35 คน
- - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 9 คน
รับชมสัมมนาย้อนหลังในกิจกรรม TFEX Futures Day 2023
