วารสาร TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2566

 

การผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพที่ครบกำหนดต่ออายุ ณ สิ้นปี 2565

           นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่คุณวุฒิวิชาชีพสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนั้น สามารถยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ภายในระยะเวลาผ่อนผันถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู “ระบบสมาชิก” โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ยังมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT และยังคงสถานภาพสมาชิกสมาคมฯ ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพหมดอายุและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจาก “คู่มือนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™” ได้ที่ https://tfpa.or.th/upload/48202115811.pdf

 

คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP® (Marketing Toolkit)

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยดำเนินกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ นักวางแผนการเงิน CFP และการวางแผนการเงิน เพื่อสร้างความต้องการใช้บริการวางแผนการเงินและขยายฐานนักวางแผนการเงิน CFP โดยได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ เช่น Facebook, YouTube, Website สมาคมฯ ได้จัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP (Marketing Toolkit) ภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” สามารถดาวน์โหลด Marketing Toolkit เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางต่างๆ ของท่าน เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างได้ที่ https://bit.ly/3aQfoh0

 

การอบรม Rerun Online เพื่อนับเป็นชั่วโมง CPD

    สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนดจัดการอบรม Rerun Online สำหรับกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรอบการบรรยายสด สามารถนับไปนับเป็นจำนวนชั่วโมง CPD เพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และให้สมาชิกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วและต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และต้องการเข้าอบรมเพื่อใช้นับเป็นชั่วโมง CPD ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก “เว็บไซต์สมาคมฯ www.tfpa.or.th รับชมผ่านระบบ Zoom Meeting
  • กรณีผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว และ/หรือ ต้องการรับชมกิจกรรมย้อนหลัง ลงทะเบียนเข้ากลุ่มปิด Facebook Private Group : CFP Professional Forum รับชมผ่านกลุ่มปิด Facebook Private Group: CFP Professional Forum
ศึกษารายละเอียดคู่มือการเข้าร่วมกิจกรรม Rerun Online เพื่อนับเป็นชั่วโมง CPD และช่องทางการรับชมกิจกรรมย้อนหลัง ได้ที่ https://bit.ly/3WCFoyg

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ รายใหม่

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 18 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จำนวน 76 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
  • คุณนราดล จิตพรพินิจ Assistant Director

  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คุณไสว ปิยวินิจฉัยกุล ตัวแทนสนับสนุนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  • คุณวิรุฬห์ อังอติชาติ ตัวแทนสนับสนุนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  • คุณวิชยุตม์ ผลประสิทธิโต ตัวแทนสนับสนุนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  • คุณโสรยา ศิริสุข AVP -FinAdvice Department (กองทุนรวม)

  • บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • คุณอภิษฎา พัฒนานิตย์สกุล ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณชัยวัฒน์ แตงอ่อน ตัวแทนประกันชีวิต

  • บริษัท อินชัวร์พีเดีย จำกัด
  • คุณชาคริต วิจิตรเกษมวงศ์ Assistant Director

  • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณวรรณิภา มหาศักดิ์ศิริ Agency Leader
  • คุณภานุวัฒน์ ศรีรุ่งเรือง Senior Specialist - L&H Agency Area Head

  • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณธนานิษฐ์ ธิติจรรยาภัสร์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณฉฏฐรักษ์ ธรรมมิโกมินทร์ Wealth Coaching,Senior Coaching Specialist

  • ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • คุณปุณชญา จิตราพิเนตร ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการลงทุน

  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณถิรธนา อินทรีย์ Financial Advisory Product

  • บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณกนกวรรณ วงศ์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณณัธสร รัตนอานุภาพ ตัวแทนประกันชีวิต

  • บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณวีระชัย เปรื่องวิทยากุล Professional development Coach
  • คุณรุจิพร วัฒนศิริ Senior Training Specialist




    •  
  •  
  •  
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • คุณวสวัตติ์ ตั้งนิมิตรมงคล Financial Advisor

  • ธนาคารซิตี้แบงก์
  • คุณอริยา แก้วพรรณา Senior Relationship Manager

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณศิระ ศิลากอง VP, Relationship Manager
  • คุณวสันต์ นามบุรี Private Banker
  • คุณพิมลพรรณ จุฬพุฒิพงษ์ Private Banker
  • คุณไพจิตต์ นิติสาร Private Banker
  • คุณตริตาภรณ์ สายแสงทอง Relationship Manager
  • คณภารณี ลิ้มกอปรไพบูลย์ Learning & Development
  • คุณจิราวรรณ สุทธิรัตน์ ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • คุณบัณฑิตา มีอนันต์ ผู้จัดการที่ปรึกษาทางผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • คุณแสงเดือน เบญจปิยะพร ผู้จัดการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์การเงิน
  • คุณนราพร ปุราชะโก ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • คุณเกศรินทร์ ปิ่นชัย Wealth manager
  • คุณสราญรัตน์ มีแสง Wealth Coaching Manager
  • คุณกัลยาวัสถ์ ภูงามดี Sub Area Manager
  • คุณอาภาวดี เฉลิมรุจินานันท์ Investment Center Director
  • คุณเมลดา พิชญธนาธร ผู้ช่วยผู้จัดการเขตพัฒนาธุรกิจ

  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • คุณนันท์นภัสร์ บุญประกอบวงศ์ Personal Banking Officer
  • คุณสุวิกา ภูริสีหสกุล Personal Banking Office
  • คุณกาญจนา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ Personal Banking
  • คุณปภัสรินทร์ นิธิศอุดมศักดิ์ Personal Banking Officer
  • คุณวรนิพิฐ วรสุข Senior Personal Banking Manager

  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • คุณชนัญภัค จั่นบำรุง Investment Expert

  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • คุณภาวิณี จรรยาดำรงกุล Team Head
  • คุณพจน์ชลิต จิระกิจจานนท์ Wealth Banking Team Head

  • บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • คุณปรัชญ์ พิพัฒน์วัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณปรินทร์ พิพัฒน์วัฒนา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณสรีพร แสงศิริตระกูล ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณนิคม ต้นแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณเพ็ญนีติ์ แสงล้ำ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณสรี กองชุมพล ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณทิพย์สุดา เหรียญมโนรมย์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณเทพรัตน์ วิมลนพคุณ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณณัฐพล ตรีวิภานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณยุทธการ เบ็ญชา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณรัชภูมิ กรรณสูต ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณชวิศา โชติการ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณชนะชัย ลือรัตนวงศ์ชัย ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณอุไรวรรณ อนันตทัศน์ Academy Training Specialist
  • คุณจารุวัฒน์ วัฒนสมัย ผู้อำนวยการภาคอาวุโส
  • คุณศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล Life Advisor
  • คุณกานต์ มุกดาสนิท MDRT agent

  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณธนกฤต สังขะมาตย์ ผู้อำนวยการเขตธุรกิจสาขา

  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณสุพิชา อินทรชุมนุม นักวางแผนประกันชีวิต
  • คุณอลงกรณ์ ศรีแสง นักวางแผนประกันชีวิต
  • คุณชาญณรงค์ โกลิตะวงษ์ นักวางแผนประกันชีวิต
  • คุณปราณี กรกาญจนารักษ์ Life Planner
  • คุณปวิตรา ศิลปสมัย เจ้าหน้าที่อาวุโส
  • คุณธีรบุตร ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่

  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณศุภานัน ศรีธนชัย ตัวแทนประกันชีวิต

  • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
  • คุณพิชญ์ชิชา กรวุฒิเจริญวงศ์ Senior Product Owner

  • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
  • คุณบุรพัฒน์ บัวประเสริฐยิ่ง Assistant Director

  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • คุณปรีดิ์ดา ปรีดารมย์โรจน์ Relationship Manager

  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • คุณสุรณัช ภัตรพานิช Financial Advisor

  • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
  • คุณอนุตรา รุจิวิพัฒน์ Private Banker

  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • คุณภรัณยู ตริยางกูรศรี Relationship Manager
  • คุณณัฐปภัสร์ สาทรานนท์ Relationship Manager
  • คุณเบญจรัตน์ เอื้อแสงสุวรรณ Officer
  • คุณวิศวะ โกมลวิวัฒน์ Officer
  • คุณบวร มนัสวีวงษ์ Investment Consultant

  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณสายสิทธิ์ ภูริพันธุ์ VP

  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • คุณจุมพล ศรีประภาวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้

  • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • คุณณัฐรียา สุลัยมาน ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณณิชนันทน์ ตันติวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  • บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณวันวิสา ชื่นเมือง ผู้จัดการ

  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  • คุณสิริมา ตั้งจิตธรรม ผู้วางแผนการลงทุน

  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด
  • คุณฉัฐยา ตวงสุวรรณ Associate Financial Advisor

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
  • คุณพงษ์ธรน์ เผ่าศรีเจริญ Marketing

  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  • คุณอายุวรรณ เกษมหาดำรงฤทธิ์ นักวางแผนการลงทุนอิสระ

  • Indorama Venture PLC.
  • คุณนัทที วงษ์นิติรัตน์ Deputy manager

  • All Guardian Co. Ltd.
  • คุณธนพล หวังธรรมสถิต Head of Digital Solutions Platform

  • Plant Consultant
  • คุณนภวรรณ ชมนารถ Financial Advisor

  • ไม่ระบุ
  • คุณชนากรณ์ ชุ่มชูวัฒน์
  • คุณสุธาทิพย์ มินิพันธ์
  • คุณศุภกร รุ่งวิสัย
  • คุณปภัสรา กะรนรักษ์
หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

 

กำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ปี พ.ศ. 2566

 

กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี

           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้จัดกิจกรรมแผนการเงินแห่งปี นำเสนอ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล ได้รับเกียรติจากคุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล CFP® อุปนายกสมาคมฯ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ CFP® อนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาสมาคมฯ และคุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP® ผู้ชำนาญด้านการวางแผนประกันภัย ภาษีและมรดก มาร่วมให้ความเห็นการนำเสนอแผนการเงิน

           มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมนำเสนอการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้แก่ คุณพิชญาภัฐฐ์ ทองศรีเกตุ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนอแผนประกันชีวิตและประกันสุชภาพ คุณจิญาดา พฤกษาชลวิทย์ บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด นำเสนอแผนการศึกษาบุตร คุณมาลียา จูฑะเตมีย์ บริษัท มาริช แพลน จำกัด และคุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล นักวางแผนการเงินอิสระ นำเสนอแผนการเงินแบบองค์รวม มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 377 คน

 

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 10/2565

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจาก คุณวิน พรหมแพทย์, CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด (mindset) เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ในกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 10/2565 หัวข้อ “The Wealthy Mindset" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 327 คน

 

รับชมย้อนหลังงานสัมมนาพิเศษ TFEX “Jump for Futures จับเทรนด์เทรดทำกำไรใน TFEX”