2

ชลธี พรโรจนางกูร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์

1. ยกระดับคุณค่าและความเชื่อมั่นของ AFPT และ CFP ด้วยการสร้างความรับรู้ต่อสาธารณะ ให้เห็นความต่างของนักการขาย กับ นักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้บริโภคมาองหาเครื่องหมาย AFPT และ CFP เป็นเครื่องหมายแห่งนักวางแผนการเงินคุณภาพ
2. สนับสนุนให้มีมาตรฐานการสอบที่ดี มีมาตรฐาน และผู้ที่ได้รับคุณวุฒิจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้งานได้จริง และปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีคุณภาพ
3. ขยายฐานและสร้างคนรุ่นใหม่ New Generation - New Growth ไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่สังกัดสถาบัน หรือกลุ่มอิสระ ให้ทำงานร่วมกันเพื่อสังคม ทั้งในแง่การสร้างและสนับสนุน Financial Literacy for All ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานแก่ประชาชน และนักศึกษา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ AFPT และ CFP ทางอ้อมด้วยเช่นกัน

5

พัสสนีย์ อุดมพาณิชย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์

1. เสริมบทบาทสมาคมในการสร้างความรู้ทางการเงินแก่สาธารณชน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อยกระดับ financial literacy ของคนไทยอย่างเป็นระบบ บทบาทดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคม แต่ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักวางแผนการเงินในฐานะวิชาชีพที่มีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. พัฒนานักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้มีประสบการณ์ โดยออกแบบการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งความรู้ทางเทคนิค การให้คำปรึกษาเชิงพฤติกรรม การสื่อสารกับลูกค้าในช่วงตลาดผันผวน รวมถึงความเข้าใจเทรนด์ใหม่
3. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณให้ทันบริบทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ความคาดหวังของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเรื่อง duty of care, conflict of interest และการให้คำแนะนำที่ยึดประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพในระยะยาว

วีระพล บดีรัฐ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

12

ธีรนาถ รุจิเมธาภาส

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

วิสาหกิจธนาคารพาณิชย์

1. ขยายฐานจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและสอบคุณวุฒิ AFPT และ CFP  โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการเงินและบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบว่า บุคคลที่มีคุณวุฒิ AFPT และ CFP คือผู้ที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้วางแผนการเงินที่มีคุณภาพ
2. สร้างการตระหนักรู้กับประชาชนให้เห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินให้รับกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในอนาคต
3. ให้การสนับสนุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯในการดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

18

วิโรจน์ ตั้งเจริญ

บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วิสาหกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์และเงินทุน

1. มุ่งเน้นการขยายการรับรู้ ถึงคุณวุฒิ นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT  ให้กว้างขวาง ไปสู่ประชาชนคนไทยในทุกระดับอายุ และอาชีพต่างๆ โดยเน้นถึงความสำคัญ และความจําเป็นของการวางแผนทางด้านการเงิน
2. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ และสร้างความยอมรับ ในมาตรฐานวิชาชีพของนักวางแผนทางการเงินCFP และที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ว่าเป็นมาตรฐานของวิชาชีพที่มีความสําคัญและมีความจําเป็น สําหรับประชาชนคนไทยในทุกระดับ ไม่จําเป็นเฉพาะ สําหรับคนรวยเท่านั้น
3. เสริมสร้างพันธมิตรนอกเหนือจากรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนักวางแผนการเงิน โดยจะขยาย ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องไปยัง ทั้งกลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษา ทั้งในระดับมัธยมอุดมศึกษาอาชีพและมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม นักวางแผนการเงินในอนาคต

28

เสกสรร โตวิวัฒน์

บลจ. บัวหลวง จำกัด

วิสาหกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์และเงินทุน

1. นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่นักวางแผนการเงิน CFP และ AFPT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กฎระเบียบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และความจำเป็นของการวางแผนการเงินเรื่องใหม่ๆ ที่สำคัญมากขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในความเป็น CFP และ AFPT ในบทบาทของผู้ช่วยเหลือและจำเป็นต่อการวางแผนการเงิน และส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในคุณวุฒิ และต่อยอดสำหรับการหารายได้ กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. มุ่งสร้างคุณค่าของ CFP สำหรับการวางแผนการเงินหลังเกษียณ ทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่าย CFP สำหรับกลุ่มหลังเกษียณ

32

แววตา ปราชญ์เมธีกุล

บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด

วิสาหกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์และเงินทุน

1. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล เน้นการบูรณาการด้านความรู้ กระบวนการทำงาน และการใช้ Technology AIเพื่อยกระดับวิชาชีพ  พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงบริการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพสูงสุด
2. สร้างเครือข่ายและแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่และรุ่นเก๋า รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของวงการ
3. ขยายบทบาทนักวางแผนการเงินสู่สังคม ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักด้านการวางแผนการเงินให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือและคำแนะนำที่จำเป็นในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่งในระยะยาว

35

ธริศา ชัยสุนทรโยธิน

บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์

1. นโยบาย "สื่อสารด้วยใจ ให้การเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว"  เปลี่ยนเรื่องการเงินที่ดูยากและซับซ้อน ให้เป็นเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงชีวิตประจำวันของคนทุกวัย โดยมุ่งเน้นการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อใจ (Trust) เพื่อให้สังคมเห็นว่านักวางแผนการเงิน CFP คือเพื่อนคู่คิดที่พึ่งพาได้จริง
2. นโยบาย "ยกระดับวิชาชีพ สู่มาตรฐานการปรึกษาด้วยความใส่ใจ"  สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และ บลจ. มองข้ามการขายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการ "รับฟังและวางแผน" เพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของลูกค้า โดยผลักดันให้มาตรฐาน CFP เป็นหัวใจหลักในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ลงทุน
3. นโยบาย "ใช้เทคโนโลยีมาช่วยงาน เพื่อให้มีเวลาดูแลคน"  ส่งเสริมการนำ AI และเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยจัดการงานหลังบ้านที่ซับซ้อน เพื่อให้นักวางแผนการเงินมีเวลาและพลังงานไปใช้ในการดูแล ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจเป้าหมายชีวิตของลูกค้าในเชิงลึกได้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีควรมีไว้เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

39

ดนัย อรุณกิตติชัย

บล. หยวนต้า (ประเทศไทย)

วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์

41

สุกิจ อุดมศิริกุล

บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

วิสาหกิจหลักทรัพย์และอนุพันธ์

1. หาแนวทางยกระดับคุณค่าของนักวางแผนการเงินให้มีความเป็น specialist ให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานกำกับฯ ภาคธุรกิจ และประชาชนว่าเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่น่าเชื่อถือ มีเกียรติ และมีความมั่นคงในชีวิต
2. เพิ่มบทบาทของสมาคมฯให้มีอิทธิพลต่อตลาดการเงินไทยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณค่าของสมาคมฯ
3. การขยายฐานรายได้ให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งรายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยจำเป็นต้องหาพัธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆมากขึ้น

44

สกาว สำราญคง

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. ยกระดับความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกสมาคมฯ ทั้งการอบรม และworkshop เพื่อให้สมาชิกทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมี CPD ที่มีคุณภาพจริง ไม่ใช่แค่สะสมชั่วโมง
2. สร้างโอกาสทางธุรกิจและเครือข่าย (Networking) โดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสมาชิกกับลูกค้า สถาบันการเงิน และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับช่องทางสร้างรายได้และโอกาสเติบโตในอาชีพ
3. ส่งเสริมความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์วิชาชีพ สร้างการรับรู้กับประชาชนถึงความสำคัญของนักวางแผนการเงิน รวมถึงสื่อสารแบรนด์ของสมาคมให้แข็งแรงขึ้น

47

อุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1. กระตุ้นให้เกิดความรับรู้และต้องการในการวางแผนการเงินกับ CFP  หลังจากที่สร้าง Awareness แล้ว ต้องนำไปสู่ Execution ทำให้คนไทย โดยเฉพาะในวัยทำงานทุกคนมีแผนการเงินเป็นของตนเองโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านการร่วมมือกับ Business Partner องค์กรภาครัฐ เอกชนและสมาคมต่างๆ
2. พัฒนาศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP  ผ่านการพัฒนาหลักสูตร สร้างมาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ และเครื่องมือให้ตอบโจทย์ความต้องการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย การลงทุนของกลุ่ม UltraHNW หรือการเผชิญปัญหาการแก้ภาระหนี้สิน หรือการปรับ port ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น 
3. ยกระดับและผลักดันวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ให้เป็นอาชีพที่ลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจนถึง regulator  ให้การยอมรับ เชื่อมั่น เป็นมืออาชีพและ Trusted Brand และทำให้ทุกคน Proud to be CFP

49

ดนัยา ศานติวิวัฒน์

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

วิสาหกิจประกันภัยและประกันชีวิต

54

สมจินต์ ศรไพศาล

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

เพื่อส่งเสริมการสร้างนักวางแผนการเงินที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

58

เกษตร ชัยวันเพ็ญ

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. พัฒนา นักวางแผนทางการเงิน ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. พัฒนาให้นักวางแผนทางการเงิน สามารถ นำความรู้ไป ปฎิบัติงานได้จริง และ ช่วยเหลือ สังคม ในกลุ่มด้อยโอกาส
3. นำความรู้ทางด้านการวางแผนการเงิน กระจายสู่ระดับ ปริญญาตรี และ สายอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น  และ กระจายไปยังส่วนภูมิภาค

63

ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ระบบนิเวศอัจฉริยะเพื่อยกระดับศักยภาพการวางแผนการเงิน (Financial Planning Capability Ecosystem): พัฒนาระบบสนับสนุนครบวงจร ผสานเทคโนโลยีและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแบ็คอัพให้สมาชิกวางแผนการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1.1) AI Financial Co-Pilot: เครื่องมืออัจฉริยะช่วยจำลองพอร์ตและลดงานเอกสาร ให้สมาชิกมีเวลาโฟกัสกับการดูแลลูกค้าเชิงลึก  1.2) The Daily Intelligence Hub: คลังข้อมูล Real-time อัปเดตทั้งข่าวการเงิน การลงทุน การประกัน ภาษี และกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกพร้อมใช้งานทุกวัน  1.3) CFP Master Mentor: ระบบให้คำปรึกษาในการวางแผนการเงินที่ซับซ้อนจากนักวางแผนการเงินอาวุโสที่พร้อมให้คำแนะนำ เสมือนมีพาร์ทเนอร์ระดับมืออาชีพเคียงข้าง
2. การตลาดเชิงรุกและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ (Strategic Market Expansion & Professional Recognition): สร้างภาพลักษณ์ให้วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เป็น "ที่ปรึกษาการเงินประจำตัว" ที่คนไทยต้องมี พร้อมต่อยอดธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสส่งมอบลูกค้าใหม่ให้สมาชิก  2.1) The "Must-Have" PR Campaign: แคมเปญระดับประเทศชูจุดเด่นบริการที่ยึดผลประโยชน์ลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Fiduciary Duty) เพื่อสร้าง Demand ให้ลูกค้าเจาะจงเลือกใช้บริการเฉพาะกับนักวางแผนการเงิน CFP พร้อมปูทางระยะยาวร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อผลักดันให้ CFP ก้าวสู่การเป็น "วิชาชีพอิสระ"   2.2) B2B Financial Clinic: สมาคมฯ นำร่องเจรจากับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงิน สร้างฐานลูกค้าคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม  2.3) Social Media Spotlight: ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสมาคมฯ สร้างตัวตน (Personal Branding) ให้สมาชิก เพื่อเชื่อมโยงลูกค้ากับนักวางแผนการเงินโดยตรง
3. สมาคมฯ ของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก (Participatory Member's Voice): ขับเคลื่อนสมาคมฯ ด้วยเสียงสะท้อนที่แท้จริง เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก  3.1) Strategic Voting System: ระบบโหวตทิศทางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์หรือโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนสมาคมฯ ตรงกับความต้องการของสมาชิก  3.2) Quarterly Town Hall: เวทีพบปะประจำไตรมาส เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาวิชาชีพและขับเคลื่อนสมาคมฯ ร่วมกัน  3.3) Direct Feedback Channel: ช่องทางรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่เข้าถึงง่ายและเป็นระบบ เพื่อให้สมาคมฯ ตอบสนองและแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว

64

นฤมล บุญสนอง

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. เปลี่ยน "วิชาการ" เป็น " Public Awareness”  • นโยบาย: ปฏิรูปการสื่อสารของสมาคมฯ จากภาษาเทพเป็นภาษาคน เน้นทำ Content การเงินที่สนุกและจับต้องได้ผ่าน Social Media ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อให้คนไทยรู้จักคำว่า "นักวางแผนการเงิน CFP" มากกว่าแค่ "คนขายประกันหรือกองทุนหรือหุ้น"  • จุดเด่น: สมาคมฯ จะเป็นคนสร้าง Demand ให้ประชาชนเดินมาหาที่ปรึกษาเอง 
2. ระบบ "Mentor Matching" ปั้นรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง (Career Path Support)  • นโยบาย: สร้างระบบพี่เลี้ยงสำหรับนักวางแผนการเงินหน้าใหม่ (AFPT/CFP รุ่นใหม่) ให้มีโอกาสร่วมงานหรือขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ เพื่อลดอัตราการออกจากวิชาชีพและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  • จุดเด่น: ไม่ปล่อยให้คนสอบผ่านต้องโดดเดี่ยว แต่มี Community ที่ช่วยส่งเสริมรายได้และการทำงานจริง 
3. ยกระดับ Digital CFP (Tech Empowerment)  • นโยบาย: ผลักดันให้สมาคมฯ มี "Central Financial Planning Tools" หรือเครื่องมือวางแผนการเงินมาตรฐานที่สมาชิกสามารถนำไปใช้กับลูกค้าได้จริง เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพและลดภาระงานแอดมิน  • จุดเด่น: เสริมเขี้ยวเล็บให้สมาชิกสู้กับยุค AI ได้อย่างสมศักดิ์ศรี 

101

ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ต่อยอดความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงินของสมาชิก เช่น หลักสูตร PRS
2. ด้านธุรกิจวางแผนการเงิน จัดกิจกรรมวางแผนการเงินให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นความสำคัญของการวางแผน เช่น กิจกรรม Workshop
3. ด้านสังคม ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการให้ความรู้ด้านการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน

141

อนุชา นิลประดิษฐ์

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. การให้ความรู้ทางการเงินแก่สังคม เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินแก่ประชาชน
2. การสร้างการยอมรับในอาชีพนักวางแผนการเงิน ให้เป็นอาชีพที่มีมาตรฐานและมีความสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

143

นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. มุ่งเน้นคุณภาพและจรรยาบรรณ
2. ให้สังคมรับรู้และยอมรับ CFP ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

148

สิฏ์ระสา บุญ-หลง

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ทำอย่างไรให้​คุณวุฒิ​  CFP เป็นที่รู้จักในวงกว้าง​  โดยเฉพาะนักลงทุน​  ควรต้องรับรู้ผลประโยชน์ที่จะได้จากการมีผู้แนะนำการลงทุนที่มีคุณวุฒิ​ CFP ดูแล
2. ทำอย่างไรให้​ CFP​ อยู่ให้ได้ในยุคที่​ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตการลงทุน
3. แนวทาง​ CSR.​ ของสมาคม​ CFP.​  ควรตอบโจทย์และโฟกัสตรงกับกลุ่มเป้าหมาย​แบบยั่งยืน

190

ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

ส่งเสริม/สนับสนุน การรับบริการให้คำปรึกษา/วางแผนการเงิน เพื่อให้วิชาชีพนักวางแผนการเงินสามารถลดการพึ่งพิงรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก

262

วรเดช ปัญจรงคะ

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ปลดล็อกรายได้ สร้างราคากลางวิชาชีพ ผลักดัน "ราคากลางวิชาชีพ" (Fee Guideline) สร้างมาตรฐานให้ลูกค้าพร้อมจ่ายค่าที่ปรึกษาแบบเดียวกับทนายความหรือแพทย์ ช่วยให้สมาชิกลดการพึ่งพาคอมมิชชันและมีรายได้ที่ยั่งยืน
2. กวาดล้างตัวปลอม สร้างเกราะคุ้มครองตัวจริง เปิดตัว TFPA Digital ID สแกนเช็กสถานะสมาชิกได้ทันที ตัดปัญหามิจฉาชีพแอบอ้าง พร้อมเจรจาประกันความรับผิดชอบวิชาชีพและตั้งทีมกฎหมายส่วนกลาง เพื่อเป็นเกราะคุ้มครองคนทำงาน
3. ติดอาวุธเหนือ AI ขยายตลาดใหม่ให้สมาชิก ปรับหลักสูตร CPD เน้นทักษะที่ AI แทนไม่ได้ เช่น จิตวิทยาการเงิน (Behavioral Finance) พร้อมสร้างระบบ Business Matching จับคู่สมาชิกรับงานที่ปรึกษาให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร

301

ณัฐ เลิศมงคล

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ยกระดับทักษะและมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล (Practical Excellence & Professional Status)   เป้าหมาย: ไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎี แต่ต้อง "ทำจริงได้" และ "มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ"
2. นวัตกรรมหลักสูตรและการสร้างรากฐานทางการเงินระดับชาติ (Modern Curriculum & Financial Literacy)  เป้าหมาย: หลักสูตรต้องทันโลก และเข้าถึงคนทุกกลุ่ม
3. ผสานความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการเงินเชิงโครงสร้าง (Strategic Partnership for Social Impact)  เป้าหมาย: สมาคมฯ ต้องเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้กับสังคม

จันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย

นักวางแผนการเงิน CFP

1. นโยบายส่งเสริมเรื่อง financial Literacy อย่างแพร่หลายและให้เกิดการปฏิบัติจริงและยั่งยืน
2. การประชาสัมพันธ์การเป็นวิชาชีพ Certified Financial Planner
3. การทำ roadmap Financial planning to Practice

328

นรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงินเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากขึ้น จับต้องได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงนักวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น     สนับสนุนการสื่อสารความรู้ทางการเงินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เช่น การเกษียณ การจัดการหนี้ หรือการวางแผนสุขภาพ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนและนักวางแผนการเงินเข้าถึงกันได้สะดวกขึ้น
2. พัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกให้ทันกับโลกการเงินยุคใหม่ และสะท้อนคุณภาพของวิชาชีพให้ชัดเจนขึ้น    ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เช่น สังคมสูงวัย เทคโนโลยีทางการเงิน และความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ควบคู่กับการสะท้อนความเชี่ยวชาญและบทบาทของสมาชิกอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพ CFP
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรสมาชิก เพื่อขยายประโยชน์ของวิชาชีพสู่สังคม    สนับสนุน"การทำงานร่วมกัน"ระหว่างสมาคมและองค์กรสมาชิก หรือการเข้าไปส่งเสริมองค์กรสมาชิกในการผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านความรู้ทางการเงิน การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และการทำให้บทบาทของนักวางแผนการเงินเป็นที่เข้าใจมากขึ้น

549

ทศพร เสียงสุคนธ์

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

ส่งเสริม/สนับสนุน การรับบริการให้คำปรึกษา/วางแผนการเงิน เพื่อให้วิชาชีพนักวางแผนการเงินสามารถลดการพึ่งพิงรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก

672

ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย

นักวางแผนการเงิน CFP

บุคคลทั่วไป

1. การขับเคลื่อน Digital Financial Planning (FinTech Integration)  ​สนับสนุนให้นักวางแผนการเงินเข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ ได้รู้จักโปรแกรมที่ช่วยให้นักวางแผนการเงิน ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
2. ทำให้สังคมไทยเข้าใจว่า "นักวางแผนการเงิน CFP " แตกต่างจากตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปอย่างไร และผลักดันการรับรู้ คุณวุฒิ CFP ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มอายุ และ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม (Strategic Partnership)​เพื่อให้ นักวางแผนการเงิน มี connection กว้างขวางขึ้น ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ  ​สร้างความร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ เช่น สมาคมทนายความ (เพื่อการวางแผนมรดก), สมาคมอสังหาริมทรัพย์ หรือเครือข่ายโรงพยาบาล เพื่อเข้าถึงการวางแผนสุขภาพ และวางแผนการศึกษาบุตร ในการดูแลลูกค้าแบบองค์รวม