กิจกรรมสมาคม
รูปแบบกิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงิน CFP ผ่านการบรรยายและการลงมือปฏิบัติผ่าน workshop
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 หัวข้อ
o การวางแผนการลงทุน (เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการเก็บเงิน โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ลงทุน)
o การวางแผนประกันภัย
o การวางแผนภาษี
o การวางแผนเกษียณ (รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุไม่เกิน 50 ปี)
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3UZc6ft
จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2567 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ |
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ |
ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรเตรียมมาสำหรับการทำ workshop (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้สมาคมฯ) |
การวางแผนการลงทุน เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในการ เก็บเงิน โดยไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์ลงทุน |
แผนการลงทุนเบื้องต้นเพื่อเป้าหมายของตนเอง |
|
การวางแผนประกันภัย |
- ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัย และมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของประกันต่อชีวิต
- ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ สามารถอ่านและเข้าใจความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ตนถืออยู่ได้
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสรุปกรมธรรม์ที่ตนถืออยู่ และประเมินได้ว่าแบบประกันที่ถืออยู่มีความเหมาะสมและความเพียงพอทั้งในความคุ้มครอง ทุนประกัน และเบี้ยประกันหรือไม่
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม หรือเข้าถึงผู้ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนประกันชีวิตได้
|
|
การวางแผนภาษี |
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางวางแผนภาษีที่ถูกต้อง เช่น การแยกประเภทเงินได้, การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน, อัตราภาษี ฯลฯ
- Workshop คำนวณและวางแผนภาษีอย่างง่ายด้วยตัวเอง
|
- ข้อมูลแหล่งเงินได้ประเภทต่างๆ ที่ต้องการนำมาคำนวณภาษี เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าลิขสิทธิ์ เงินปันผล เป็นต้น
- ข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีที่มี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กอช. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนSSF กองทุนRMF ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน เป็นต้น
|
การวางแผนเกษียณ |
- สามารถตั้งเป้าหมายสำหรับการเกษียณอายุ
- สามารถคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะเกษียณอายุได้เมื่อใด
- สร้างแผนการเงินเบื้องต้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเกษียณ
- เข้าใจผลของการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนระยะยาว
|
- ข้อมูลทางการเงิน (สินทรัพย์ หนี้สิน รายรับ รายจ่าย)
- ผลแบบทดสอบระดับความเสี่ยงของการลงทุนที่สามารถยอมรับได้
- ข้อมูลการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุในปัจจุบัน
|