วารสาร TFPA News ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2566

• งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2023
• การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย)
• การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
• สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT รายใหม่
• การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566
• กิจกรรมลึกจริงๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP
• กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566
• กิจกรรม CFP Professional Forum ครั้งที่ 8/2566
• กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 3/2566
• การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
• รายการ CFP Professional Talk
• TFEX Futures Day 2023

 

งานสัมมนา TFPA Wealth Management Forum 2023

SAVE THE DATE

   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีสมาคมนักวางแผนการเงินไทย “TFPA Wealth Management Forum 2023: Default & Fraud” ในวันพุธที่ 22 พ.ย. 2566 เวลา 08.15 – 16.45 น.ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา รับฟังการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ

• การกำกับดูแลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
• ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนปี 2567
• ปัจฉิมวัย อยู่สบาย ไร้ปัญหา: ออกแบบวาระสุดท้ายของชีวิตด้วย living will อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินเมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย และรูปแบบการถูกหลอกหลวงทางการเงิน
• ทำความเข้าใจประเด็นภาษี การบริหารจัดการเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
• ตราสารหนี้: การบริหารจัดการในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการลงทุน
• อนาคตของนักวางแผนการเงิน CFP

ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• บุคคลทั่วไป 3,210 บาท
• สมาชิกสมาคม 2,728.50 บาท

ลงทะเบียนอบรม

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย)

   สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 (รอบสุดท้าย) หัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน”

   การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(Continuing Professional Development-CPD) จำนวน 3 ชั่วโมง และนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC, IP, IA ของสำนักงาน ก.ล.ต.

 

การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

  นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566สามารถดำเนินการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อคงสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT และคงสมาชิกภาพสมาคมฯ

  ทั้งนี้ ในการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ที่มาจากกิจกรรมที่ครอบคลุมองค์ความรู้การวางแผนการเงินด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ พื้นฐานการวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การวางแผนภาษีและมรดก การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อรอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม “อบรมหรือสัมมนา” อย่างน้อย 15 ชั่วโมง และต้องมีกิจกรรมการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ที่จัดโดยสมาคมฯ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

• ตรวจสอบวันสิ้นสุดอายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ที่ “ระบบสมาชิก” www.tfpa.or.th >> ต่ออายุสมาชิก CFP / ต่ออายุสมาชิก AFPT >> ประวัติการต่ออายุ
• ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) และกิจกรรมที่สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้ที่ www.tfpa.or.th หน้าหลัก >> การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ >> เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ/ เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM รายใหม่

    สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® จำนวน 56 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM จำนวน 98 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนกันยายน 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ครั้งที่ 2/2566 และครั้งที่ 3/2566

 

กิจกรรมลึกจริงๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Exclusive talk “ลึกจริงๆ กับนักวางแผนการเงิน CFP” เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามในประเด็นต่างๆ แบบใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ เทคนิคการบริหารเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม รวมถึงการวางแผนเกษียณด้วย RMF และ SSF มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้รับเกียรติจากคุณนิภาพันธ์ พูนเสถียร์ทรัพย์ คุณนโรโดม วาณิชฤดี มาร่วมพูดคุยการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน

 

กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรมแผนการเงินแห่งปีครั้งที่ 2/2566 เปิดโอกาสให้นักวางแผนการเงิน CFP ได้นำเสนอแผนการเงินที่จัดทำให้กับลูกค้าหรือจากสถานการณ์จำลอง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณผาณิต เกิดโชคชัย กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมถ์ คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย Senior Vice President- Wealth Academy บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ คุณมานพ ผากา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายบริการตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการเงิน มีนักวางแผนการเงิน CFP ร่วมนำเสนอแผนการเงิน ได้แก่ คุณวิไล รักต้นตระกูล AT WISE WEALTH นำเสนอการวางแผนเกษียณอายุ คุณปัญญาพร ไวท์ยางกูร WDC GROUP นำเสนอการวางแผนการเงินแบบองค์รวม และคุณมาลียา จูฑะเตมีย์ FTA CONSULTING CO.,LTD นำเสนอการวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางออนไลน์จำนวน 361 คน

 

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2566

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 8/2566 ในหัวข้อ “วางแผนภาษีอย่างไร ไม่ให้เจอสรรพากร” ได้รับเกียรติจากคุณอภิรดี ชัยกิจอุราใจ ผู้ก่อตั้ง Taxster Group บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบัญชีของลูกค้า ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลการเงินของลูกค้าอย่างถูกต้องและการใช้บัญชี และระบบบันทึกข้อมูลการเงินที่จะช่วยในการวางแผนภาษี รวมทั้งประเด็นความผิดปกติที่สะท้อนหลังการวางแผนภาษี มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์จำนวน 616 คน

 

กิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 3/2566

         สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Financial Planning Clinic ครั้งที่ 3/2566 ทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 มีผู้สนใจ 23 คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้บริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยจำนวน 500 บาท เพื่อรับสิทธิ์รับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP และมีนักวางแผนการเงิน CFP อาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน ได้รับเงินบริจาคให้สภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น 11,500 บาท

 

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยมีรายละเอียดดังนี้

• วันที่ 27 สิงหาคม 2566 จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ครั้งที่ 2/2566 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าสอบจำนวน 185 คน
• วันที่ 17 กันยายน 2566 จัดสอบข้อสอบฉบับที่ 1-2 ครั้งที่ 4/2566 มีผู้เข้าสอบดังนี้
• สนามสอบกรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 634 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 246 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) จำนวน 53 คน
• สนามสอบภูมิภาค ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน 59 คน
  - ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม) จำนวน 4 คน

 

รายการ CFP® Professional Talk

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ซึ่งตรงกับวันวางแผนการเงินสากลประจำปี 2566 (World Financial Planning Day 2023) สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้เผยแพร่รายการ CFP® Professional Talk EP. 22 หัวข้อ “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP®” เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนการเงินและคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคงทางการเงินระยะยาว โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล และคุณนฤมล บุญสนอง ร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน การบริหารจัดการหนี้สินให้เหมาะสม และการปกป้องความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดภาระทางการเงิน รวมถึงความสำคัญของการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่ ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 

TFEX Futures Day 2023