Previous Next
แหล่งข้อมูล
วารสารสมาคม: TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม 2566

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP

           เนื่องด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board, Ltd. - FPSB) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายสัญลักษณ์ CFP เรียบร้อยแล้ว สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องหมายสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็น ® จากเดิม TM

ใหม่
 เดิม
เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
CFP®
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER TM

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่ https://bit.ly/45sKCSh

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

        ขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา คุณโมไนย ศุภนิตย์ ผู้จัดการ และคุณภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ

        ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวถือเป็นการอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) จำนวน 3 ชั่วโมง และนำไปใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต IC, IP, IA ของสำนักงาน ก.ล.ต.

รายละเอียดหลักสูตรอบรม
หัวข้อการอบรม

  • หลักการสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  • กฎหมายลำดับรอง / ประกาศ / หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • PDPA Checklist
  • กรณีศึกษา

กำหนดการอบรม

  • วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น.
    รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings
    รับสมัครวันนี้ - 22 กันยายน 2566

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท
  • บุคคลทั่วไป จำนวน 940 บาท

ลงทะเบียนอบรม

  • ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)

 

กิจกรรมแผนการเงินแห่งปี

    ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม “แผนการเงินแห่งปี ครั้งที่ 2/2566” เพื่อรับฟังการนำเสนอตัวอย่างผลงานการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการจัดทำแผนการเงินเฉพาะด้านที่สามารถช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณวิไล รักต้นตระกูล คุณปัญญาพร ไวท์ยางกูร และคุณมาลียา จูฑะเตมีย์ ในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Meeting โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 ช่องทาง

  • แบบ On Ground ที่ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมฯ นักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)
    เปิดรับสมัครวันนี้ - 8 กันยายน 2566
  • แบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings ที่ https://forms.gle/FTzEFwqNJiCbC9Sb7
    เปิดลงทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

 

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6/2566

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 5/2566 ได้รับเกียรติจากคุณเมวรินทร์ เพชรรัตน์โภคิน นักวางแผนการเงิน CFP กรรมการบริษัท เอ็มนอฟ กรุ๊ป จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์เรื่องการวางแผนการเงินบนสื่อออนไลน์ในหัวข้อ “การสร้างตัวตนของนักวางแผนการเงิน CFP บนโลก Tik Tok” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 593 คน และจัดกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 6/2566 ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์กองทุน กรุงศรี จำกัด คุณชนันท์ดา ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณปฐมรัตน์ แพนเดช ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ และคุณรชต เจริญสุขโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ต่อเนื่องด้วย RMF for PVD” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 687 คน

 

การอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

         สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” รอบบรรยายสด ได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา คุณโมไนย ศุภนิตย์ ผู้จัดการ และคุณภัคจิรา ตั้งสุทธิมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ บรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ให้บริการวางแผนการเงิน” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าอบรม 161 คน

 

กิจกรรม Workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP

           เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดกิจกรรม Workshop วางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงิน CFP® ครั้งที่ 2/2566 เปิดให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินผ่านเวิร์คช็อป ในหัวข้อการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณ มีนักวางแผนการเงิน CFP 23 คน และผู้สนใจ 107 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รายการ CFP® Professional Talk

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเผยแพร่รายการ CFP® Professional Talk ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP มาร่วมให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน ใน EP. 19 หัวข้อ “ภาษีเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ใกล้ตัว” คุณพีรภัทร ฝอยทอง และคุณญาดา กาญจนิศากร มาร่วมไขข้อข้องใจเรื่องภาษีของรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงให้คำแนะนำในการวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และ ดร. สาธิต ผ่องธัญญา และคุณนโรโดม วาณิชฤดีมาร่วมพูดคุยเรื่อง exit planning การเตรียมการและทางเลือกของแผนการส่งต่อความเป็นเจ้าของธุรกิจ ใน EP.20 หัวข้อ “เริ่มธุรกิจว่ายากแล้ว ออกจากธุรกิจยากกว่า” ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 

การบรรยายเรื่อง From Financial Planning to Wealth Management: A Sustainable Perspective

           สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดการบรรยายเรื่อง “From Financial Planning to Wealth Management: A Sustainable Perspective” ได้รับเกียรติจาก Prof. Louis Cheng, Director of Research Center for ESG and Director of Research Institute for Business, the Hang Seng University และ Mr. Tse Yue Hong, Chairman of the Institute of Financial Planners of Hong Kong (IFPHK) มาร่วมให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง ESG กับการวางแผนการเงิน มีกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 17สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 601-602 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

กิจกรรม Business Matching Day

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจาก คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการการตลาด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching Day เวทีนำเสนอรูปแบบแพลตฟอร์มการให้บริการวางแผนการเงิน และเปิดโอกาสการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับนักวางแผนการเงิน CFP โดยมี 5 บริษัทร่วมนำเสนอข้อมูล ได้แก่ บริษัท ไอ เด วา คอร์ปปอเรชั่น จำกัด บริษัท เอ็ม นอฟ กรุ๊ฟ จำกัด บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด บริษัท ทีคิวดี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มีนักวางแผนการเงิน CFP เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 74 คน

 

TFEX e-Learning