วารสาร TFPA News ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2565

• คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP^® (Marketing Toolkit)
• กิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565
• สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^®  และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM  รายใหม่
• กำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP^® ปี พ.ศ. 2565
• การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP^® ครั้งที่ 3/2565
• รายการ CFP^® Professional Talk
• TFEX: Stock Futures เครื่องมือเพิ่มโอกาส ทุกสภาวะตลาดขึ้นลง”

คู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP^® (Marketing Toolkit)

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และคุณค่าของคำปรึกษาของนักวางแผนการเงิน CFP กระตุ้นให้ประชาชนเริ่มต้นวางแผนการเงิน ซึ่งจะนำมาสู่ความต้องการใช้บริการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน CFP

สมาคมฯ ได้ว่าจ้างเอเจนซี่ด้านการตลาดเพื่อดำเนินงานด้านการตลาดและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Communication Idea “เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้ด้วย นักวางแผนการเงิน CFP^®" โดยสมาคมฯ ได้เริ่มเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เช่น Always-on Content ซึ่งเป็นเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP และจะได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

สมาคมฯ จึงได้จัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและนักวางแผนการเงิน CFP (Marketing Toolkit) และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ใน Marketing Toolkit นี้ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆ ของท่าน เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน ลูกค้า หรือชุมชน (Community) ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและก่อให้เกิดความเข้าใจ และรับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สมาคมฯ จะ update สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสาร Marketing Toolkit และจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบต่อไป ดาวน์โหลด Marketing Toolkit ที่ https://bit.ly/3aQfoh0

---

กิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม CFP^® Professional Forum ครั้งที่ 7/2565 หัวข้อ “จัดพอร์ตการลงทุนรับวิกฤต” วิทยากรโดยคุณณัฏฐะ มหัทธนา CFA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ บลจ. กรุงไทย และดร. ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินการเสวนาโดยคุณดุษณี เกลียวปฏินนท์ นักวางแผนการเงิน CFP^®  ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้สูงสุด 980 คน โดยจะให้สิทธิ์กับผู้ที่เข้าห้องประชุมตามลำดับก่อนหลัง (First Come, First Served) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k4kchLWXcVxRZFJE8 (เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมเวลา 13.30 น.) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM Meetings ได้ที่ https://bit.ly/3ogYU4l

---

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^®  และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM  รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP^® จำนวน 30 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM จำนวน 29 คน ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

• คุณรวิภาส เจริญชันษา Investment Strategy
• คุณสรวิชญ์ ศิลปนุรักษ์ Investment Strategy

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

• คุณวันเพ็ญ ธนกิจเจริญชัย ผู้จัดการสาขา

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณสุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาและการให้คำปรึกษาลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณปัทมา ลีฬหา ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณอิสระ พิพัฒนชัยภูมิ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

• คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

• คุณยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

• คุณพิชาญเดช เข็มเพ็ชร วิทยากรอาวุโส
• คุณเจตน์สุดา คะปูคำ expert-ทีมวางแผนกลยุทธ์ฝึกอบรมและวิจัยหลักสูตร
• คุณณัฏฐ์ปพน ตันตราธนานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์การลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณมยุรี โชวิกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

• คุณศุภณัฐ สุขจารุวรรณ นักวางแผนการเงิน
• คุณสุวัฒน์ ธรรมเสนา นักวางแผนการเงิน

บริษัท เอไอเอ จำกัด

• คุณณปพรรฐ สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรม
• คุณมนสิการ อัครมโนธรรม ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

• คุณรตา พรรักษาดี Product Owner Department Manager

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

• คุณไพรินทร์ เกตุแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณศิวัช วิโรจนกูฏ รองผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

• คุณกฤตชัย ชัยประภา Investment Advisor

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

• คุณรักไผท ณรงค์ศักดิ์ ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

• คุณศรัณย์ นนทโรจน์ Manager

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

• คุณสายชลี ลิ่มอภิชาต ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณกอบกุล วิเศษเธียรกุล ผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ Agent

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

• คุณธัญวรัชญ์ โรจนชัยชนินทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

• คุณวิศรุต เสกสรรพานิช ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

• คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล Assistant Managing Director

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

• คุณณัฐศรันย์ ธนกฤตภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

• คุณโพธิดา รัตนโชติ ตัวแทนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• คุณวินย์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

• คุณกวินกานต์ สิทธิชัย relationship manager

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

• คุณณัฐพัชร์ จรูญชาติธนกิตติ์ Wealth Trainer

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

• คุณนิติ สนิวาล Investment Consultant Enhancement Specialist

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

• คุณศรัณย์ แก้วพิทยาภรณ์ Private Wealth Advisor

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณณัฐกุล แสนเดช ที่ปรึกษาทางการเงิน
• คุณอรณิชา บุญเดชากร ที่ปรึกษาทางการเงิน
• คุณนภาวรรณ ภู่วรณ์ ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณธีรฉัตร คุปตรัตน์ ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณกัลป์ภิภัค หิรัณย์จิรากร ตัวแทนประกันชีวิต
• คุณเอกสิทธิ เด่นดวง ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

• คุณวชิรวิชญ์ เปรมพงศ์โอฬาร ผู้บริหารทีมที่ปรึกษาอิสระ
• คุณนพดล ชาญชนะโชติ Senior life planner
• คุณโศภิษฐ์สุดา ขวัญจิตร์ ผู้บริหารทีม
• คุณปานฤดี วิญญูประสิทธิ์กุล รองผู้อำนวยการอาวุโส

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณเอกสิทธิ เด่นดวง ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท เอไอเอ จำกัด

• คุณอภิเชษฐ เอกวัฒนพันธ์ Insurance Agent
• คุณวิชาญ จันทร์สอน Unit Manager
• คุณอชิรญา แก้วมุงคุณ Unit Manager
• คุณกฤษณัฎฐ์ วัฒนาประสิทธิ์ Financial Advisor
• คุณศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• คุณจักรกฤษณ์ โพธิกา วิทยากรฝึกอบรมอาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

• คุณธริญญ์รัฐ ปิยะศิริโสฬส Financial Advisor
• คุณภาวิณี ประภัทรโพธิพงศ์ Associate Financial Planner

บริษัท บิวคอน จำกัด

• คุณบุษบง นันทวิทยาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

โรงพยาบาลบ้านค่าย

• คุณวัชรากร ชูทอง แพทย์

สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

• คุณน้ำพร สถิรกุล อาจารย์ประจำ

Thai Oil Public Company Limited

• คุณอิสรียา สิทธิรัตน์ Senior Project Control Engineer

Apple South Asia

• คุณวันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง Specialist

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

• คุณถวัลย์ วิบูลย์ศิริพงษ์ ตัวแทนประกันชีวิต

---

กำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP^® ปี พ.ศ. 2565

---

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP^® ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ครั้งที่ 3/2565 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีรายละเอียดผู้เข้าสอบ ดังนี้

- ข้อสอบฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ จำนวน  377 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 385 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ จำนวน 138 คน
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก จำนวน 125 คน

---

รายการ CFP^® Professional Talk

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณวราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ และคุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา มาร่วมสนทนาในรายการ CFP^® Professional Talk EP.12 ในหัวข้อ “นักวางแผนการเงิน CFP จัดพอร์ตหุ้นไทย ไปต่อ หรือ ชะลอไว้” แชร์มุมมองการจัดพอร์ตหุ้นไทยในภาวะตลาดขาลงในฐานะผู้ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม และนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเผยแพร่ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube: www.youtube.com/ThaiFinancialPlanners

---

TFEX: Stock Futures เครื่องมือเพิ่มโอกาส ทุกสภาวะตลาดขึ้นลง