Previous Next
แหล่งข้อมูล
วารสารสมาคม: TFPA News

วารสาร TFPA News ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2564

กิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 3/2564

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเข้าร่วมกิจกรรม CFP® Professional Forum ครั้งที่ 3/2564 ในหัวข้อ “ลงทุนต่างประเทศ ยามนี้ควรรู้อะไร”  วิทยากรโดย คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด และคุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ Co-Founder and Chief Advisory Officer บลน. ฟินโนมีนา จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย คุณนฤมล บุญสนอง รองกรรมการผู้จัดการ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 - 16:00 น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้สูงสุด 980 คน โดยให้สิทธิ์กับผู้ที่เข้าห้องประชุมตามลำดับก่อนหลัง (First Come, First Served) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/3dR2RIo  (เปิดระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ห้องสัมมนาออนไลน์เวลา 13.30 น.) ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM Meetings ที่ https://bit.ly/2TMdZiX

โครงการ Membership Engagement Project

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP สมัครเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นทีมงานอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการMembership Engagement Project โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วัตถุประสงค์
    เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้ามาร่วมคิดริเริ่ม และร่วมลงมือทำงานกิจกรรมหรือแผนงานที่สมาชิกเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาชิก ต่อสมาคมฯ และต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน 3 ด้านคือ การสร้างธุรกิจการวางแผนการเงิน การเพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT  โดยสมาคมฯ มีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณและการประสานงานที่เกี่ยวข้อง
  • ทีมงาน (ทีมละ 10-15 คน จำนวน 3 ทีม) รับผิดชอบแบ่งตามเป้าหมาย ซึ่งมี 3 เป้าหมาย ดังนี้
  • สร้างธุรกิจการวางแผนการเงิน
  • เพิ่มจำนวนนักวางแผนการเงิน CFP
  • เสริมสร้างศักยภาพของนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT
    ทั้งนี้ในแต่ละเป้าหมายอาจมีแผนงานได้มากกว่า 1 แผนงาน เพื่อช่วยให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
  • แผนการดำเนินการโครงการโดยสังเขป

ทั้งนี้ สมาชิกของทีมงานต้องมีเวลาในการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยสมาชิกของทีมงานร่วมกันกำหนดตารางการประชุมเพื่อทำงานร่วมกันล่วงหน้า ในการประชุมครั้งแรก

  • หน้าที่ของทีมงาน
    ร่วมคิดให้ความเห็น เพื่อจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัด และงบประมาณ ตลอดจนลงมือปฏิบัติตามแผนงาน และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงาน รวมถึงประเมินผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด
  • การสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก
    โปรดกรอกข้อมูล ที่ https://www.surveymonkey.com/r/KRZCW33 ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จะติดต่อท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นทีมงานอาสาสมัครผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ท่านแจ้งไว้

รายการ CFP® Professional Talk

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยเผยแพร่รายการให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล CFP® Professional Talk เป็นประจำทุกเดือน โดยใน EP.2 “เกษียณแบบ Well Done” ได้รับเกียรติจากนักวางแผนการเงิน CFP คุณผาณิต เกิดโชคชัย และคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้ว จะจัดการกับเงินเกษียณก้อนใหญ่และการใช้ชีวิตอย่างไรดี มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ SET Thailand และ YouTube ที่  www.youtube.com/ThaiFinancialPlanners

การอบรมออนไลน์หลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอเชิญนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM ที่คุณวุฒิวิชาชีพจะครบกำหนดต่ออายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินพึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอบรมบังคับสำหรับใช้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development-CPD) เพื่อประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพตามที่สมาคมฯ กำหนด

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

หัวข้อการอบรม

  • กฏระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
    โดย ดร.สรร พัวจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่”
    โดย คุณไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
           คุณปรียานุช จีระศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนโยบายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

กำหนดการจัดอบรม

  • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 (เวลา 13.00 – 16.30 น.) รับสมัครวันนี้ – 30 กรกฎาคม 2564  รอบบรรยายสดผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 (เวลา 13.00 – 16.30 น.) รับสมัครวันนี้ – 3 กันยายน 2564  รอบ Rerun ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings
  • ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 (เวลา 08.30 – 12.00 น.) รับสมัครวันนี้ -1 ตุลาคม 2564 รอบ Rerun ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meetings

ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 799 บาท       
  • บุคคลทั่วไป 940 บาท               

ลงทะเบียนอบรม

  • ลงทะเบียนผ่าน “ระบบสมาชิก” เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xCvn8p

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM รายใหม่

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอต้อนรับนักวางแผนการเงิน CFP®  จำนวน 26 คน และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM จำนวน 35 คน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักวางแผนการเงิน CFP

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  • คุณศุทธวีร์ มงคลสินธุ์ ผู้จัดการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • คุณเสาร์วินีย์ แซ่เตียว Senior  Private Banker

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  • คุณฉัตรนภา พรหมสุรินทร์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  • คุณสุฑามาส กังวาลสงค์ เจ้าหน้าที่

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  • คุณพิมพ์นารา ด่านสกุล Senior Personal Banking Manager

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • คุณนัฐพงษ์ มูขุนทด วิทยากร
  • คุณณัฐภัทร เลิศศักดิ์ศรีสกุล นักวางแผนประกันชีวิต

บริษัท เอไอเอ จำกัด

  • ว่าที่ ร.ต.หญิงวราญาณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณกฤษดา อินทสังข์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณธีรวัฒน์ พลยุทธ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณพูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล ที่ปรึกษาการเงิน
  • คุณวันชัย กวินจรัสรัชต์ ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท ไอดับเบิ้ลยูเอส เวลธ์ แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด

  • คุณพุฒิกร ภาสุภัทร นักวางแผนการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • คุณฉัตรี ชุติสุนทรากุล ผู้จัดการขยายงาน
  • คุณวิเชียร  รัตนเมธาวงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด

  • คุณมานะ ตั้งพิเชษฐโชติ Senior Wealth Manager

บริษัท อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ จำกัด

  • คุณศุภกร วิชัยดิษฐ นักวางแผนการเงิน
  • คุณอดิกานต์ แบร์ฌง นักวางแผนการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  • คุณอรรถวุฒิ ทองบุญศรี ผู้จัดการเงินทุนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  • คุณณัฐวรรณ ศศิพิบูลย์ ตัวแทนการตลาดกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  • คุณอวิรุทธ์ ศรีวัฒนชัยกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนี่ยนเว็ลธ์ จำกัด

  • คุณรุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา Managing Director / Chief Investment Officer
  • คุณภาวนา จงวัฒนกิจ Associate Financial Advisor
  • คุณมนสิชา อุทิศชลานนท์ Associate Financial Advisor

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

  • คุณสุวัชร ตั้งวิชชาสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบความมั่งคั่ง

FTA Consulting Co.,Ltd.

  • คุณเกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์ กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

  • คุณณัฐนนท์ สรศิลป์ Wealth advisor
  • คุณภรานันท์ ไชยศักดิ์ Treasury Product Specialist

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • คุณอัญชลี ชูไพโรจน์ Wealth Coaching Manager

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  • คุณมัญธรัตน์ กลั่นประเสริฐ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

  • คุณฐิตินาฏ บูรณะกิจเจริญ Specialist Financial Literacy

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

  • คุณอัจฉรา เพชรแสงโรจน์  Head of Personal Banking
  • คุณกาญจนา  ทองอ่วม Personal Banking

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • คุณนันท์นภัส ทรัพย์เจริญ Senior Officer
  • คุณชิณวัตร คุณาพร Investment Research Analyst
  • คุณนัสรีน จงผดุงสัตย์ เจ้าหน้าที่
  • คุณปิยาภรณ์ ธิติพงศ์วณิช ผู้เชี่ยวชาญ 1
  • คุณพิชชากร ใจอารีย์ ผู้ชำนาญงาน

บริษัท เอไอเอ จำกัด

  • คุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต
  • คุณอภิวัฒน์ เข็มพรหมมา ที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณสุชีรา อารยวงศ์วาฬ ผู้จัดการ
  • คุณอาทิตย์ สกุลเสาวภาคย์กุล ผู้บริหารหน่วย
  • คุณปัญญาพร ไวท์ยางกูร ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณชลาลัย คงแก้ว ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณธนวิชญ์ หลิ่มแซ่ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณณธีพัฒน์ เกียรติปภาพงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณสายทิพย์ วิชัยขัทคะ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณเอกสิทธิ์ เสริมศรีพินิจ ตัวแทนประกันชีวิต
  • คุณวิวัฒน์ นวกานนท์ ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • คุณจิรกร โชติกิตติกุล AVP
  • คุณนัยยพัฒน์ คาดีวี ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด

  • คุณทิพากร บุญเจริญ ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

  • คุณอาทิตย์ อารีย์อัญชุลีกร Financial Advisor
  • คุณสุภัชญา ตรีทานนท์ วางแผนการลงทุน
  • คุณบุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ FA / Expert

มหาวิทยาลัยรังสิต

  • คุณวงศกร เจริญพานิชเสรี หัวหน้าสาขาวิชา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  • คุณนิธิกร บวรเสรีผไท เจ้าหน้าที่

English-Me-Up Hybrid Education Co.,Ltd.

  • คุณรุจิระ อัคราพิริยพงศ์ Managing Director

บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด

  • คุณนวพร ดาราศิลป์ นักวางแผนการเงิน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

  • คุณภัสกร อุทัยศรีผดุงกุล วิศวกร

ไม่ระบุ

  • คุณธณณัฐฐวัฒน์ ตระกูลวงค์บุญมา

หมายเหตุ: ข้อมูลนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT เป็นข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ หากข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง โปรดปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.tfpa.or.th ที่เมนู “ระบบสมาชิก”

E-Book “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก“เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมบทความจากนักวางแผนการเงิน CFP ที่ร่วมกันแบ่งปันแนวคิดและวิธีการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับผู้อ่านได้ตระเตรียมแนวทางหรือทบทวนแผนการเกษียณให้เหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบ Well Done และมีความสุขแบบพอดี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด E-Book “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” ได้ฟรีที่ https://bit.ly/3wSc4aZ  หรือสแกน QR Code

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคอนเทนต์อย่างไร..ให้ดูน่าสนใจ”
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมาคมนักวางแผนการเงินไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างคอนเทนต์อย่างไร...ให้ดูน่าสนใจ” ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetings ให้กับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่อาสาเป็นผู้เขียนบทความให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จำนวน 47 คน โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ กรรมการสมาคมฯ และที่ปรึกษากิจกรรมการเผยแพร่บทความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะผู้ตรวจทานบทความ และจากดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร บริษัท เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในด้านหลักการเขียนและการเล่าเรื่อง นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อกำหนดหัวข้อและโครงสร้างบทความ เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บทความการวางแผนการเงินส่วนบุคคลประจำปี 2564

TFEX มุมผู้ลงทุน